Когда «Золотая Луна», самая большая преступная организация Кореи, расширяет свои полномочия, Кан (Мин-Сик Чои), глава расследования полицейского планового отдела, внедряет в банду своего агента для участия в проекте «
Новый мир». Чжэ Сен (Ли Чжон-чжэ) пробыл под глубоким прикрытием 8 лет и становится правой рукой босса преступного синдиката. Глава «Золотой Луны» погибает в автомобильной аварии и Чжэ Сен разрывается между своим долгом и честью: продолжать выполнять приказы, как полицейский, или же… И он принимает окончательное, шокирующий решение, которого никто не мог предугадать.