Восьмилетний мальчик Тим и его мать однажды сели в такси не у тому человеку. Водитель Боб оказался маньяком, который ненавидит и убивает женщин, и он как раз находился в поиске новой жертвы. Этот извращенец живет только ненавистью и постоянно жаждет убийства. Он мучает своих жертв и жестоко их убивает. Такая же участь постигла и мать мальчика Тима. После того, как монстр покончил с его матерью, Тим оказался с ним один на один и теперь защитить его некому. Поскольку убийца не испытывает ненависти к детям, а только к женщинам, то парень остался жив, но на цепи…
Внезапно монстр почувствовал в этом несчастном ребенке своего сына, которого у него не было никогда. Он делает из ребенка своего сообщника и мечтает, что тот вырастет таким как он. Маньяк начинает учить Тима тому единственному, что он хорошо умеет, а именно мучить и убивать. Какой же шанс, что Тим сможет разорвать ту связь, которая все больше крепнет между ним и убийцей его матери? Этот фильм психологически тяжелый и заставляет задуматься о том, кто мы есть и что нас создает? Насколько влияет среда обитания и воспитания на человека и может ли после влияния монстра человек остаться человеком?