Молодая и красивая девушка Валери живет небольшом поселении во времена средних веков. Она безумно влюблена в бедного охотника Питера, который тоже отвечает ей взаимностью. Но вот родители девушки совсем не желают родниться с нищим плохишом. В их планы входит женитьба Валери на местном богаче Генри, который уже давно желает заполучить девушку в свои руки. Понимая, что их любовь никогда не будет принята в семье Валери, молодые влюбленные решают сбежать из дома и начать строить свою жизнь, где-то там, где не будет противников их союза. Но план побега рушит внезапное нападение на старшую сестру Валери страшного оборотня-волка. Все понимают, что это не единственная жертва, и оборотень не остановиться. Чтобы поймать монстра жители поселка обращаются к Соломону – охотнику на оборотней. Но Соломон предупреждает людей, что безжалостным волком, который днем выглядит как обычный человек может быть любой житель поселения. По мере того, как растет количество жертв оборотня, Валери начинает догадываться, что этим волком может быть кто-то из мужчин, между которыми стоит она…