В 1388 году, на заре династии Чосон, королевская печать, дарованная китайской династии Мин, после кораблекрушения проглочена большим серым китом. Чтобы избежать наказания, послы утверждают, что они были в осаде от пиратов, предлагая большую награду за поимку кита.
Четыре соперничающие поисковые партии, имеющие незаконченные дела друг с другом, желают иметь с этого корысть. Принципиальный
пират Йео-вол (Сон Ё Чжин) сталкивается со своим безжалостным наставником Сомом (Ли Кён Ён,
Берлинское дело); дезертир, а нынче бандит Чжан Sa-чжун (Ким Нам Гил) сталкивается со своим бывшим начальником Мо Хун-габ (Тхэ-у Ким). Несмотря на все это, Йео-вол и Sa-чжун рады встречи друг с другом, но сможет ли их желчная встреча превратиться в непростой альянс?