Для доброго старого Санта Клауса пришло время уходить на пенсию, и хотя он очень этого не хочет все-таки придется подчинится правилам, согласно которым он должен обучить замену для себя. Для этой роли нужен ребенок, которого зовут Николас, он должен обладать добрым и чистым сердцем и быть сиротой. И такой мальчик есть, и живет он где-то на другой стороне планеты. Он, кажется, идеально подходит для столь ответственной и почетной миссии, но все может перечеркнуть боязнь высоты и неуверенность в себе. Согласиться ли старик Санта помочь Николасу побороть свои страхи и стать его достойным преемником смотрите в мультфильме «Ученик Санты».