Два года назад Сет (Грэхэм Скиппер) был свидетелем того, как его лучший друг Марк (Джош Этье) исчез без следа во вспышке синего света от ночного неба. Ни полиция, ни подруга Марка – Джен (Ванесса Ли), не верят этой истории, но Марк ушел, и других объяснений, никогда не было, как и доказательств. Все думают, что он мертв и начинают склоняться к тому, что он похищен инопланетянами. И вот однажды два охотника, заблудившись в лесу, встречают голого мужчину, который, оказывается, Марк. Личность Марка, похоже, изменилась – он стал чем-то бесчеловечным –
почти человек. Но он хочет видеть Джен, и для каждого означает, что он прав. Однако чреда ужасных, насильственных убийств означает, что Марк вернулся не с миром!