1929 год, Чикаго. Бедные джазовые музыканты, Джо и Джерри, оказываются ненужными свидетелями перестрелки чикагских гангстеров. Чтобы не погибнуть от рук мафии, они пытаются уехать во Флориду, вместе с гастролирующим
джазовым оркестром. Вскоре они понимают, что оркестр то женский, и попасть в него могут одни
девушки. И они прикидываются женщинами - Джозефиной и Дафной. Во время гастролей Джо влюбляется в солистку – Душечку и прикидывается молодым миллионером Джуниором, ожидая от нее взаимности. В то же время в Дафну (Джерри) реально влюбляется пожилой миллионер. Пребывая в любовных заботах, главные герои не замечают, что оказались рядом с мафией…