1955 год, Нью-Йорк. Гарри Эйнджел, главный герой фильма «
Сердце ангела», частный детектив, дела у которого идут не лучшим образом. Однажды к нему обратился Луи Цифер, элегантный мужчина, но немного внушающий страх, с предложением разыскать его должника - музыканта Джонни Фэйворита. По его словам, в 1943 году у него с Фэйворитом был контракт, но во время войны Джонни получил ранения, от которых полностью утратил память. После чего он попал в больницу для душевнобольных, откуда странным образом исчез. Начав расследование, Гарри на своем пути встречает множество необъяснимых и жестоких убийств…