Там, за
пустошью, во мраке затаилась опаснейшая угроза. Если вы разбудили этого зверя, то он уничтожит нас всех. Нет, это не землетрясение, это дракон
Смауга… Гномы, Бильбо и Гэндальф успешно избежали опасностей Туманных гор и наконец Бильбо получил Кольцо Всевластия. Теперь вынуждены обращаться за помощью к мощному незнакомцу, прежде чем пройти на опасностях леса Лихолесье - без их мастера. Если они сумеют достигнуть человеческого поселения озера-города, это и будет время для
хоббита Бильбо Бэггинса выполнять свой договор с гномами. Компания должна завершить путешествие к Одинокой Горе и найти секретную дверь, которая даст им доступ к охраняемым драконом сокровищам Смауга. Но, куда Гэндальф сошел? И что за тайные дела у него на юге?