В 1597 году, во время японского вторжения, корейские войска столкнулись с поражением, несмотря на всю свою храбрость. Враг приближался к столице Чосон с флотом из более чем 300 кораблей. Был мрак везде, когда легендарный корейский стратег адмирал Ли Сун-Шин (Чхве Мин Сик,
Люси) приступил к самоубийственной миссии - чтобы разгромить японцев всего с двенадцатью кораблями в его распоряжении. Он был уже арестован по подозрению в сотрудничестве с японцами и исцелялся от страшных пыток, которым подвергался. Сражаясь с японским военно-морским флотом под командованием генерала Вакишака (Джин Вунг Ху) и пиратского короля Курушима (Рю Сын Рён,
Мишень), Ли Сун-Шин пренебрегает королевскими приказами и берет инициативу на себя, чтобы принять бой, где все против него, в
битве за Мён Рян…