На дворе 1927 год. В Голливуде постепенно начинает набирать популярности звуковое кино. Джордж Валентайн всемирно известный
артист, но его жанром всегда было немое кино, и менять свои предпочтения в угоду новым веяниям он не желает, считая, что скоро все станет как прежде и звуковые фильмы совсем перестанут снимать. Но очень скоро его популярность, как и популярность немых фильмов, стремительно падает и вот он уже находится в полном забвении и нищете. Но большее всего его ранит быстрое восхождение на мировой олимп популярности молодой актрисы Пеппи Миллер, когда-то бывшей всего лишь статисткой на его съемочной площадке.