Молодой парень Джейкоб Янковски походит из семьи польских эмигрантов. Он жил в Америке счастливой жизнью, учился в престижном университете на ветеринара, но внезапно в его мир врывается автокатастрофа, которая забрала жизни его родителей, а его собственную пустила под откос, так как парень остался без дома, который забрал банк в счет погашения кредита. Пытаясь найти себя в этом мире, Джейкоб попадает в знаменитую цирковую труппу Бензини, где со временем становится ветеринаром. Здесь он влюбляется в прекрасную Марлену – цирковую наездницу, которая, к сожалению, является женой строгого и жесткого хозяина труппы. Что ждет Джейкоба дальше, смотрите в фильме «Воды слонам».