Это Китай, 1930 год. Деревенский мальчик Ма Юн Чжень (Филип Нг) идет в Шанхай, чтобы искать счастья. Ма является самородком, бойцом с исключительно сильным правым кулаком, но он пообещал своей матери держаться подальше от драк.
В Шанхае он работает разнорабочим и находит убежище в небольшой, бедной анклаве во главе с Железным Лидером (Саммо Хунг Кам-Бо) и влюбляется в его бесстрашную дочь (Цзянь Луи Ксиа, «
Настоящая легенда»). Между тем, Лонг Ци (Энди Он, «
Особая личность») убивает одного из четырех боссов триад Шанхая и берет под контроль половину Шанхая. Остальные три босса триад готовят заговор с целью избавиться от этого дерзкого выскочки.
Однажды, Лонг Ци, под впечатлением боевых навыков Ма и его наивности, заводит с ним дружбу. Но когда японцы делают боссам триад предложение, от которого они не могут отказаться, они отправляют убийц к Лонг Ци. Лонг Ци и Ма Юн Чжень теперь в борьбе за свои жизни…