Илья Смагин, полицейский кинолог, во время проведения спецоперации по нейтрализации наркодилеров, теряет своего верного четвероногого друга - пса Рагдая. Он очень тяжело переносить его потерю, но не спешит заводить новую
собаку. Ему не верится, что другая собака способна заменить Рагдая, ведь он был лучшим в кинологической службе. Но его жизнь неожиданно меняется, когда, получив письмо от погибшего друга, ему предстоит заботиться об оставшимся без хозяина его ретривере Луше. У Луши феноменальное чутье, но совсем непростой характер. Он отказывается от приема пищи и очень тоскует по погибшему хозяину. Все же Илья берет Лушу к себе.