События фильма развиваются в пятидесятых годах прошедшего века в Ярославле. Бывший следователь Павел Хромов восем лет пробыл за решеткой по обвинению в преступлении , которого он не совершал. После освобождения герой узнает, что его сестру убили бандиты из группирования
«Черные волки». Эта банда наводит страх на весь город, а на месте совершенных ею преступлений всегда оставляет волчью голову. Хромов решает, чего бы то ему ни стоило найти и обезвредить бандитов, чтобы отомстить за сестру и вернуть свое честное имя.