После длительной и фантастической войны между могущественными воинами – инопланетянами и людьми неожиданно один из инопланетян Беллок и девушка Маргарет понимают, что полюбили друг друга. Несмотря, на то, что они такие разные влюбленные все-таки желают быть вместе и у них рождается сын Дункан. На первый взгляд, это совершенно обычный мальчик, похожий на всех своих сверстников – землян. Но, как оказалось, парень унаследовал от своего отца необычные способности и умения. И хотя Дункан и мечтает быть просто таким как все ему все-таки придется проявить свои возможности, чтобы изменить мир…